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Struktur
Gesamtbild
Zürich vereint juristische Verlässlichkeit, internationale Marktnähe und ein dichtes Netz spezialisierter Dienstleister.
— Standort Zürich
Vermögensmanagement Zürich — mit Schweizer Struktur und Weitblick.
Wir betreuen private und unternehmerische Vermögen in und um Zürich – unabhängig, kosteneffizient und mit Asset-Management-Quoten ab 0.1%.
— Warum Zürich
Der bedeutendste Finanzplatz der Schweiz – und Ihr Heimathafen für unabhängige Vermögensmanagement.
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Gesamtbild
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Entscheidungen
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Risiko
Konzentration
Genau dieses Umfeld macht Zürich zum idealen Standort für eine Vermögensmanagement, die langfristig denkt und unabhängig entscheidet.
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Liquidität
Entscheidung
Ob Unternehmer, Führungskraft eines Zürcher Konzerns, Erbin einer Familienunternehmung oder Privatanleger nach dem Verkauf einer Liegenschaft am Zürichsee – wir kennen die typischen Ausgangslagen und die Zürcher Steuerpraxis.
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Umsetzung
Begleitung
Unsere Kostenstruktur liegt signifikant unter dem Zürcher Marktdurchschnitt.
— Was Sie erwartet
Vier Gründe für Mandate am Standort Zürich
Direkt am Finanzplatz
Persönliche Mandatsbetreuung im wirtschaftlichen Zentrum – kurze Wege zu Depotbanken, Steuerberatern und Notariaten.
Zugang zu 30+ Depotbanken
Auswahl der passenden Bank pro Mandat, inklusive Zürcher Privatinstitute, zu institutionellen Konditionen.
Unabhängig & diskret
Keine Bankenanbindung, keine Produktquoten – wir sind ausschliesslich Ihrem Auftrag verpflichtet.
Asset Management ab 0.1%
Globale Diversifikation über ETFs und Indexfonds – deutlich unter dem Zürcher Branchendurchschnitt.
Zürcher Steuerpraxis
Erfahrung mit Vermögens-, Einkommens- und Erbschaftssteuer im Kanton Zürich.
Netzwerk vor Ort
Zusammenarbeit mit etablierten Zürcher Treuhand-, Anwalts- und Notariatskanzleien.
— Typische Ausgangslage
Typische Ausgangslagen aus dem Raum Zürich.
Fall 01
Executive eines Zürcher Grosskonzerns
Vesting von RSUs, Cluster-Risiko im Arbeitgebertitel und Bonus-Reinvestment brauchen eine Strategie, die Steuer, Sperrfristen und Diversifikation zusammendenkt.
Fall 02
Verkauf eines KMU im Grossraum Zürich
Nach Closing steht ein siebenstelliger Liquiditätszufluss an. Wir strukturieren gestaffelt, definieren Reserven und bauen ein diversifiziertes Kernportfolio auf.
Fall 03
Erbschaft mit Immobilien am Zürichsee
Ein Teil des Nachlasses ist Liegenschaft, ein Teil liquide. Wir koordinieren mit Notariat und Steuerberater, wählen die passende Depotstruktur und dokumentieren sauber.
Fall 04
Zuzug in den Kanton Zürich
Neuer Wohnsitz, neue Steuerpraxis, teils internationale Vermögensteile. Wir konsolidieren, prüfen Meldepflichten und strukturieren rechtskonform.
— Unser Vorgehen
Vier Schritte zur massgeschneiderten Struktur.
- 01
Erstgespräch in Zürich
Wir hören zu: Ziele, Vermögensteile, Familie, Steuersituation. Kein Verkaufsgespräch, keine Vorlagen.
- 02
Analyse & Investment Policy
Wir konsolidieren bestehende Depots, prüfen Kosten und formulieren eine schriftliche Anlagepolitik.
- 03
Umsetzung mit Depotbank Ihrer Wahl
Wahl der passenden Schweizer Depotbank, Aufbau des Portfolios und laufende Bewirtschaftung.
- 04
Reporting & Standortbestimmung
Transparente Reports, jährliche Standortbestimmung in Zürich, jederzeit erreichbar für Rückfragen.
Im Detail
Was Mandanten aus Zürich bei uns finden.
10Kernpunkte
- 01Kernaussage
Über 3'000 in Zürich domizilierte Vermögensverwalter – wir kennen das Umfeld.
- 02
Persönliche Termine in Zürich, Zug, Schwyz oder bei Ihnen vor Ort.
- 03
Erfahrung mit Zürcher Steuerpraxis, Erbrecht und Unternehmensnachfolge.
- 04
Zusammenarbeit mit etablierten Zürcher Treuhand- und Anwaltskanzleien.
- 05
Erfahrung mit Mitarbeiterbeteiligungen grosser Zürcher Konzerne.
- 06
Begleitung von Unternehmensverkäufen im Grossraum Zürich.
- 07
Depotwahl aus über 30 Schweizer Banken – ohne Interessenkonflikt.
- 08
Transparente Kostenausweisung – kein Ausgabeaufschlag, keine Retrozessionen.
- 09
Konsolidierte Sicht auf Depots bei mehreren Banken.
- 10
Diskrete, langfristige Begleitung – oft über Generationen.
— Häufige Fragen
Antworten auf wiederkehrende Fragen.
Was Mandantinnen und Mandanten uns typischerweise vor dem ersten Termin fragen — kompakt beantwortet. Weitere Fragen klären wir gerne im persönlichen Gespräch.
01Warum eine unabhängige Vermögensmanagement in Zürich?
Zürich ist Sitz zahlreicher Grossbanken und Privatinstitute. Eine unabhängige Vermögensmanagement stellt sicher, dass Anlageentscheide ausschliesslich in Ihrem Interesse fallen – ohne Produktquoten, Retrozessionen oder hausinterne Fonds. Wir wählen aus dem gesamten Universum an Schweizer Depotbanken und ETFs die für Sie beste Kombination.
02Wie oft finden persönliche Termine in Zürich statt?
Erstgespräch, jährliche Standortbestimmung und anlassbezogene Termine finden in Zürich, an unserem Sitz in Baar oder bei Ihnen zu Hause statt. Zwischenzeitliche Reportings und Rücksprachen erfolgen digital – transparent und jederzeit einsehbar.
03Ab welchem Vermögen macht ein Mandat Sinn?
Wir betreuen Mandate ab rund CHF 500'000. Bei komplexeren Situationen – etwa Unternehmensverkauf, Erbschaft oder Executive-Compensation – lohnt sich das Gespräch bereits früher, weil Weichen dort gestellt werden, wo sie später schwer zu korrigieren sind.
04Welche Zürcher Depotbanken nutzen Sie?
Wir arbeiten mit allen etablierten Schweizer Depotbanken zusammen – darunter mehrere Zürcher Privatbanken – und wählen pro Mandat die Bank mit den passenden Konditionen, Reportings und Depotstrukturen. Ihr Vermögen bleibt jederzeit bei einer regulierten Schweizer Bank.
05Wie unterscheidet sich Ihre Kostenstruktur vom Zürcher Marktdurchschnitt?
Klassische Zürcher Vermögensmanagementen arbeiten oft mit All-in-Fees von 1.0–1.5%. Wir liegen mit unserer Asset-Management-Komponente ab 0.1% deutlich darunter und weisen alle Kosten – Depot, Fonds-TER, Transaktionen – transparent aus. Kein Ausgabeaufschlag, keine Retrozessionen.
06Arbeiten Sie mit Zürcher Steuer- und Rechtsberatern zusammen?
Ja. Wir sind gut mit Zürcher Treuhandbüros, Steuerberatern und Anwaltskanzleien vernetzt und binden diese – wenn gewünscht – aktiv in die Mandatsbetreuung ein. Bei bestehenden Beratungsverhältnissen arbeiten wir selbstverständlich mit Ihrem Team.
— Erstgespräch
Lernen wir uns in Zürich persönlich kennen.
Ein unverbindliches Gespräch klärt, ob unsere Arbeitsweise zu Ihrer Vermögenssituation passt – diskret, fundiert und ohne Verkaufsdruck.
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