01
Struktur
Gesamtbild
In Luzern und der Zentralschweiz sind solide, langfristig denkende Vermögen zuhause.
— Standort Luzern
Vermögensmanagement Luzern — Schweizer Werte, professionell betreut.
Wir betreuen Privatkunden, Familien und Unternehmen aus Luzern und der Zentralschweiz – persönlich, unabhängig und mit Blick fürs Ganze.
— Warum Luzern
Luzern ist mehr als Postkartenidylle – hier wirtschaften traditionsreiche Familien und Unternehmen.
01
Gesamtbild
04
Entscheidungen
02
Risiko
Konzentration
Wir teilen diese Werte – und kombinieren sie mit moderner, kosteneffizienter Anlageumsetzung über die besten Depotbanken der Schweiz.
03
Liquidität
Entscheidung
Ob Gastronomiefamilie am See, KMU im Rontal, Ärztepraxis in der Stadt oder Landeigentümer im Entlebuch – die Vermögenssituationen sind vielfältig, die gemeinsame Erwartung ist Verlässlichkeit.
04
Umsetzung
Begleitung
Unser Sitz in Baar liegt in kurzer Distanz zu Luzern – ideal für regelmässige persönliche Termine, ohne dass Sie den halben Tag reisen.
— Was Sie erwartet
Sechs Gründe für Mandate in Luzern
Kurze Wege Luzern – Baar
Persönliche Termine in Luzern oder an unserem Sitz in Baar – flexibel und ohne Umstände.
Lokales Netzwerk
Zusammenarbeit mit Luzerner Steuer-, Rechts- und Notariatspartnern.
Diskret & unabhängig
Keine Bankenprovisionen, kein Verkaufsdruck – Ihr Auftrag steht im Zentrum.
Asset Management ab 0.1%
Globale Streuung zu institutionellen Konditionen – transparent ausgewiesen.
Familien & KMU
Erfahrung mit Generationenvermögen, Liegenschaften und operativen Gesellschaften.
Langfristige Begleitung
Wir denken in Jahrzehnten, nicht in Quartalen – auch über Generationen hinweg.
— Typische Ausgangslage
Typische Ausgangslagen aus der Zentralschweiz.
Fall 01
Familienunternehmen im Rontal
Verkauf oder Übergabe steht an. Wir strukturieren den Übergang von operativem Kapital in strukturiertes Vermögen – mit klaren Reserven und Ausschüttungslogik.
Fall 02
Liegenschaften am Vierwaldstättersee
Ein Grossteil des Vermögens ist immobil. Wir arbeiten am liquiden Teil, planen Cashflow-Bedarf und schaffen Diversifikation ausserhalb der Immobilie.
Fall 03
Ärztepraxis in der Stadt Luzern
Praxisverkauf, Pensionskassenbezug und 3. Säule bündeln sich zu einem grossen Zufluss. Wir strukturieren steueroptimiert und für die Ruhestandsphase.
Fall 04
Erbschaft mit mehreren Erben
Nachlass umfasst Wertschriften, Liegenschaften und ausländische Beteiligungen. Wir koordinieren mit Notar und schaffen eine ausschüttungsfähige Struktur.
— Unser Vorgehen
Vier Schritte zur stabilen Struktur.
- 01
Erstgespräch in Luzern oder Baar
Wir hören zu, klären Ziele, Familie, Steuer und Vermögensteile. Keine Verkaufslogik.
- 02
Analyse & Anlagepolitik
Konsolidierung bestehender Depots, Kostenanalyse, schriftliches Investment Policy Statement.
- 03
Umsetzung
Wahl der passenden Depotbank, Portfolioaufbau und diskrete laufende Bewirtschaftung.
- 04
Reporting & Review
Transparente Reports, jährliche Standortbestimmung in Luzern, laufender Austausch.
Im Detail
Was Mandanten aus Luzern bei uns finden.
10Kernpunkte
- 01Kernaussage
Persönliche Beratung mit Verständnis für regionale Eigenheiten.
- 02
Erfahrung mit Familienvermögen, KMU und Liegenschaftsbesitz.
- 03
Steueroptimierte Anlagestrategien für den Kanton Luzern.
- 04
Diskrete, langfristige Begleitung über Generationen.
- 05
Kurze Wege zwischen Luzern und unserem Sitz in Baar.
- 06
Zusammenarbeit mit Luzerner Notariaten und Treuhändern.
- 07
Depotwahl aus über 30 Schweizer Banken.
- 08
Transparente Kosten – keine Retros, kein Ausgabeaufschlag.
- 09
Konsolidierte Sicht auf Depots bei mehreren Banken.
- 10
Verlässliche Erreichbarkeit – persönlich und digital.
— Häufige Fragen
Antworten auf wiederkehrende Fragen.
Was Mandantinnen und Mandanten uns typischerweise vor dem ersten Termin fragen — kompakt beantwortet. Weitere Fragen klären wir gerne im persönlichen Gespräch.
01Warum eine unabhängige Vermögensmanagement aus Luzern?
Luzern und die Zentralschweiz sind geprägt von traditionsreichen Familien und KMU. Unabhängigkeit bedeutet, dass Anlageentscheide ohne Bindung an eine Bank oder ein Produkt-Universum fallen – ausschliesslich in Ihrem Interesse. Das passt zur Werthaltung der Region.
02Wo finden persönliche Termine statt?
In Luzern, an unserem Sitz in Baar oder bei Ihnen zu Hause. Die Zentralschweiz ist unser natürlicher Wirkungsraum – Anfahrten sind kurz, Termine flexibel.
03Betreuen Sie auch Liegenschaftsbesitzer und Familienunternehmen?
Ja. Ein grosser Teil unserer Luzerner Mandate umfasst Liegenschaften, operative Gesellschaften und Wertschriften. Wir bringen Ordnung und Strategie in die Gesamtstruktur – gemeinsam mit Ihrem Treuhänder oder Anwalt.
04Wie sieht die Kostenstruktur aus?
Asset Management ab 0.1% plus separate Beratungspauschale. Depotkosten und Fonds-TER werden transparent ausgewiesen. Keine Retrozessionen, kein Ausgabeaufschlag. Deutlich unter dem Marktdurchschnitt regionaler Anbieter.
05Was ist bei Erbschaft und Nachfolge im Kanton Luzern zu beachten?
Der Kanton Luzern hat eigene Erbschafts- und Schenkungssteuerregeln, die je nach Verwandtschaftsgrad und Vermögensart stark variieren. Wir koordinieren Anlage, Testament und Steueroptimierung mit Ihrem Notar und sorgen für saubere Übergänge.
06Wie diskret ist die Zusammenarbeit?
Diskretion ist in der Region tief verankert – und bei uns Standard. Keine öffentlichen Referenzen, keine Weitergabe von Namen, verschlüsselte Kommunikation, klare Datenschutzregeln.
— Erstgespräch
Lernen wir uns persönlich kennen.
Wir kommen gerne nach Luzern – oder begrüssen Sie an unserem Sitz in Baar.
Termin in Luzern vereinbaren