Schweizer Vermögensmanagement AG
Finanzplatz Schweiz

— Standort Basel

Vermögensmanagement Basel — international denken, Schweizer Strukturen nutzen.

Wir begleiten Vermögen aus dem Wirtschaftsraum Basel – Pharma, Life Sciences, Logistik, KMU und Privatkunden – unabhängig und international erfahren.

— Warum Basel

Basel ist ein internationaler Wirtschaftsraum mit besonderen Anforderungen.

01

Gesamtbild

04

Entscheidungen

01

Struktur

Gesamtbild

Pharma-Konzerne wie Roche und Novartis, Chemie, Logistik und international tätige KMU prägen die Region.

02

Risiko

Konzentration

Wir verstehen diese Komplexität, arbeiten mit erfahrenen Schweizer Depotbanken und entwickeln Strategien, die international denken und schweizerisch strukturiert sind.

03

Liquidität

Entscheidung

Ob Executive mit substanziellem Aktienplan, KMU-Inhaberin nach dem Verkauf, Grenzgängerfamilie mit Vermögensteilen in mehreren Ländern oder Privatanlegerin nach einem grösseren Erbfall – wir kennen die typischen Ausgangslagen.

04

Umsetzung

Begleitung

Unsere Arbeitsweise verbindet Diskretion, klare Anlagepolitik und transparente Kosten – deutlich unter dem, was am Basler Bankenplatz üblich ist.

— Was Sie erwartet

Sechs Gründe für Mandate in Basel

  • Persönliche Termine

    Wir kommen nach Basel – oder Sie zu uns in Baar. Terminwahl nach Ihrer Präferenz.

  • Pharma & Life Sciences

    Erfahrung mit Roche-, Novartis- und Lonza-Compensation-Plänen.

  • Cross-Border-Vermögen

    Erfahrung mit Vermögensteilen in Deutschland, Frankreich und international.

  • Unabhängig & diskret

    Keine Bankenanbindung, keine Produktquoten – ausschliesslich Ihr Mandat zählt.

  • Asset Management ab 0.1%

    Institutionelle Kostenquoten für private Vermögen – transparent ausgewiesen.

  • Basler Netzwerk

    Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien vor Ort.

— Typische Ausgangslage

Typische Ausgangslagen aus der Region Basel.

Fall 01

Pharma-Executive mit Aktienplan

RSUs, Optionen und Cluster-Risiko im Arbeitgebertitel bündeln sich zu einer komplexen Gesamtlage. Wir bauen einen mehrjährigen Diversifikationsplan mit klarer Steuerlogik.

Fall 02

Verkauf eines Basler KMU

Nach Closing folgt ein grosser Liquiditätszufluss – oft mit Earn-out-Komponenten. Wir strukturieren gestaffelt, reservieren für Steuerrückstellungen und bauen ein Kernportfolio auf.

Fall 03

Grenzgängerfamilie mit Vermögen in mehreren Ländern

Depots in der Schweiz, Deutschland und Frankreich, Immobilien beidseits der Grenze. Wir konsolidieren, klären Meldepflichten und richten die Anlage auf den Hauptwohnsitz aus.

Fall 04

Erbfall mit internationalen Bezügen

Erben leben in verschiedenen Ländern, der Nachlass umfasst Wertschriften und Beteiligungen. Wir koordinieren mit Kanzleien in CH und im Ausland und schaffen tragfähige Strukturen.

Finanzplatz Schweiz
Internationale Anbindung
Portfolio für Basler Klientel
Strukturiert & klar
Asset Management
Pharma- und Industrievermögen

— Unser Vorgehen

Vier Schritte zur internationalen Struktur.

  1. 01

    Erstgespräch in Basel oder Baar

    Wir hören zu, klären Ausgangslage, Wohnsitz, Familie und internationale Aspekte. Kein Verkaufsgespräch.

  2. 02

    Analyse & Anlagepolitik

    Konsolidierung, Steuer- und Kostenanalyse, schriftliches Investment Policy Statement.

  3. 03

    Umsetzung mit passender Depotbank

    Wahl einer Schweizer Depotbank mit passendem Cross-Border-Setup und Portfolioaufbau.

  4. 04

    Reporting & Standortbestimmung

    Transparente Reports, jährliche Reviews, laufender Austausch mit Steuer- und Rechtsberatern.

Im Detail

Was Mandanten aus Basel bei uns finden.

10Kernpunkte
  1. 01Kernaussage

    Erfahrung mit Mitarbeiterbeteiligungen grosser Basler Konzerne.

  2. 02

    Verständnis grenzüberschreitender Vermögensstrukturen.

  3. 03

    Zusammenarbeit mit Basler Steuer- und Rechtsberatern.

  4. 04

    Diskrete, langfristige Begleitung von Familienvermögen.

  5. 05

    Erfahrung mit Cross-Border-Erbschaften und Nachfolgen.

  6. 06

    Konsolidierte Sicht auf CH- und ausländische Depots.

  7. 07

    Auswahl aus über 30 Schweizer Depotbanken.

  8. 08

    Transparente Kosten – kein Ausgabeaufschlag, keine Retros.

  9. 09

    Digitale Reportings, jederzeit einsehbar.

  10. 10

    Kurzfristige Erreichbarkeit für dringende Themen.

— Häufige Fragen

Antworten auf wiederkehrende Fragen.

Was Mandantinnen und Mandanten uns typischerweise vor dem ersten Termin fragen — kompakt beantwortet. Weitere Fragen klären wir gerne im persönlichen Gespräch.

01Was macht die Vermögensmanagement im Raum Basel besonders?

Basel ist stark international geprägt: Pharma, Life Sciences, Logistik und Chemie schaffen viele grenzüberschreitende Vermögenssituationen. Aktienpläne aus Novartis- oder Roche-Compensation, deutsche und französische Wohnsitze, Erbfälle mit ausländischen Bezügen – wir haben die Erfahrung, das sauber zu strukturieren.

02Sie sitzen in Baar – wie oft treffen wir uns in Basel?

Nach Bedarf. Erstgespräch und jährliche Standortbestimmung finden gerne in Basel statt, ergänzt durch digitale Reviews und Video-Calls. Für viele Mandanten ist ein Termin bei uns in Baar auch mit anschliessender Zusammenarbeit gut kombinierbar.

03Wie gehen Sie mit Aktienplänen der Basler Grosskonzerne um?

Wir behandeln RSUs, PSUs und Optionen als Teil des Gesamtvermögens. Ziel: Cluster-Risiko im Arbeitgebertitel abbauen, Steuer und Sperrfristen berücksichtigen und den Verkaufserlös in ein diversifiziertes Portfolio überführen – ohne dass alles auf einen Zeitpunkt kollidiert.

04Können Sie grenzüberschreitende Vermögen betreuen?

Wir betreuen sowohl Schweizer Mandate mit ausländischen Vermögensteilen als auch Cross-Border-Situationen (v. a. Deutschland/Frankreich). Bei komplexen internationalen Steuerthemen arbeiten wir mit spezialisierten Kanzleien im Raum Basel zusammen.

05Wie ist Ihre Kostenstruktur?

Transparente Gebühren ab 0.1% Asset Management plus Beratungspauschale. Depotkosten und Fonds-TER separat und offen ausgewiesen. Keine Retrozessionen, kein Ausgabeaufschlag. In Summe deutlich unter Basler Bankstandard.

06Welche Depotbanken kommen infrage?

Wir arbeiten mit über 30 Schweizer Depotbanken zusammen – von grossen Universalbanken bis zu spezialisierten Privatinstituten. Die Wahl richtet sich nach Ihrer Situation, Ihren Cross-Border-Anforderungen und den Depotkonditionen.

— Erstgespräch

Lernen wir uns kennen – in Basel oder Baar.

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch – wir kommen gerne in den Wirtschaftsraum Basel.

Termin in Basel vereinbaren
Termin in Basel vereinbaren